12月9日晚间,春兴精工发布关于资产出售暨关联交易公告称,公司拟合计作价6.3亿元出售惠州市泽宏科技有限公司(下称“惠州泽宏”)100%股权,及间接出售CALIENT Technologies(下称“CALIENT”)25.5%股权。两项资产受让方均为苏州工业园区卡恩联特科技有限公司(下称“卡恩联特”),该公司为春兴精工的控股股东、实际控制人孙洁晓。上述交易构成关联交易。
公告显示,惠州泽宏100%股权作价3亿元,卡恩联特实际支付1.2亿元给惠州泽宏作为合同对价,同时卡恩联特承担原股权转让协议中的剩余支付义务1.8亿元,并享有剩余业绩对赌等相关权利。
CALIENT25.5%股权的估值则为3.22亿元。不过,本次交易主体为春兴精工全资子公司Chunxing Holdings (USA) Ltd. (以下简称“CX USA”),CX USA名下最终资产为间接持有的CALIENT 25.5%的股权。春兴精工表示,鉴于公司实际取得CALIENT25.5%股权的投资成本折合约3.30亿元,经交易各方协商一致,CX USA100%股权暨CALIENT25.5%股权的转让对价为3.30亿元。
值得一提的是,受让方卡恩联特的实际控制人为孙洁晓,孙洁晓目前直接持有春兴精工38.55%的股份,为上市公司的控股股东、实际控制人,因此,上述两项资产出售及相关权利义务转让构成关联交易。
此前,春兴精工因此次关联交易被深交所问询,深交所要求公司自查并说明公司出售资产履行的审议程序是否符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.5条的规定,以及说明此次出售相关资产的原因、必要性及其合理性等。
春兴精工在随后的回复中表示,公司此举符合相关规定。同时,从公司战略方向而言,2018年及未来一段时间的重点工作是聚焦通信主业和盈利能力突出的元器件分销业务,汽车业务稳定发展的同时确保盈利能力的提升,消费电子业务努力实现减亏的目标,淡化销售规模考核目标,重点突出盈利能力、现金流、成本等指标的考核权重。
在此背景下,公司通过处置非核心业务或者资产,回收现金、聚焦主业的行为是眼前和未来一段时间内的最优选择。此外,拟出售资产经营状况不佳,拖累公司整体经营表现的同时也会占用公司的资源,出售给控股股东不仅可回收数量可观的现金以支持主业发展,同时还可为公司减负。